Na manhã do último dia de 1999, uma equipe de cinema sobe o morro da Babilônia, no RJ. Nele existem duas favelas - Chapéu Mangueira e Babilônia. Durante 12 horas, cinco câmeras digitais, espalhadas pelo morro, registram os preparativos para o réveillon. Os moradores fazem um balanço de suas vidas e expressam suas expectativas para o ano 2000.
Melhor Documentário, no Grande Prêmio BR de Cinema em 2000:
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